*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 联系人管理 | 姓名、手机号码、电子邮件、公司名称、部门、职务、地址、生日、备注、图片、标签、其他联系方式、最近联系日期、公司地址、网站、社交媒体账号、兴趣爱好、工作经历、教育经历、关联联系人等 |
2 | 通话记录 | 联系人姓名、联系人手机号码、通话时长、通话类型、通话日期、通话时间、通话备注、来电/去电号码、通话来源、录音文件、通话标签、通话地点、通话字时、通话关联项目等 |
3 | 短信管理 | 收件人、发件人、发送时间、短信内容、短信类型、短信标签、附件、短信状态、发送方式、发送人姓名、发送人手机号码、接收人姓名、接收人手机号码、短信关联联系人、短信关联项目、短信地点等 |
4 | 日程管理 | 开始时间、结束时间、事件名称、地点、参与人、日程提醒、重复提醒、日程备注、事件类型、关联联系人、关联项目、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
5 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、开始时间、截止时间、任务状态、优先级、负责人、参与人、任务提醒、任务附件、任务标签、关联联系人、关联公司、关联项目等 |
6 | 邮件管理 | 发件人、收件人、邮件主题、邮件内容、发送时间、邮件附件、邮件状态、发送状态、接收状态、邮件标签、抄送人、密送人、邮件关联联系人、邮件关联项目、邮件关联任务等 |
7 | 市场活动管理 | 活动名称、活动类型、活动日期、活动时间、活动地点、参与人、活动备注、活动状态、活动相关联系人、活动相关公司、活动相关项目、活动相关任务、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
8 | 销售机会管理 | 机会名称、机会类型、预计成交日期、机会金额、机会阶段、销售负责人、客户名称、机会来源、机会备注、机会关联联系人、机会关联公司、机会关联项目、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
9 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系人姓名、联系人手机号码、联系人邮箱、客户地址、客户备注、客户等级、所属销售员、客户关联项目、客户关联机会、客户关联合同、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
10 | 合同管理 | 合同名称、合同类型、合同编号、合同金额、签约日期、开始日期、结束日期、合同状态、合同备注、合同附件、合同关联客户、合同关联联系人、合同关联销售机会、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |